Амбассадоры и продажи
Окна «Сделки» и «Карточка сделки»
Регистрация черновика, поля сделки, подтверждение, отмена и связь с вознаграждением.
Чтение: 2 мин.Менеджер продаж, администраторСделки
Форма черновика
- Выигранный лид
- Доступный лид со статусом «Выигран».
- Продукт
- Проданный продукт или услуга; станет заголовком карточки.
- Сумма сделки
- Фактическая сумма с поддержкой десятичного значения.
- Правило вознаграждения
- Правило выбранной программы или «Без автоматического начисления».
- Создать черновик
- Создаёт сделку со статусом «Черновик». Вознаграждение пока не начисляется.
Если список лидов пуст, сначала проведите лид по разрешённой воронке до «Выигран».
Открыть в полном размереФорма черновика
Выберите выигранный лид, продукт, сумму и правило.
Поиск и таблица
- Поиск
- По продукту, контакту или компании.
- Статус
- Все, черновики, подтверждённые или отменённые.
- Продукт и клиент
- Ссылка на карточку и связанный контакт.
- Сумма
- Зафиксированная денежная сумма сделки.
- Вознаграждение
- Рассчитанная сумма после подтверждения либо прочерк.
- Дата
- Дата регистрации коммерческой сделки.
- Применить
- Обновляет таблицу по поиску и статусу.
Открыть в полном размереПоиск и таблица
Список показывает сделки и их текущие состояния.
Карточка сделки
- Внутренний номер
- Системный идентификатор для сверки и поддержки.
- Клиент / программа
- Связанный клиент и рабочая программа сделки.
- Сумма / дата
- Финальные денежные и календарные параметры сделки.
- Амбассадор / ответственный
- Участники коммерческого процесса.
- Правило
- Выбранное правило либо отсутствие автоматического начисления.
- Вознаграждение
- Сумма и текущий статус связанного начисления.
Открыть в полном размереКарточка сделки
Проверьте сумму, продукт, правило вознаграждения и доступные действия со статусом.
Подтверждение
- Подтвердить сделку
- Меняет статус на «Подтверждена», фиксирует условия расчёта и создаёт начисление «Ожидает проверки».
Перед подтверждением ещё раз проверьте сумму, программу и правило: условия расчёта сохранятся в истории.
Открыть в полном размереПодтверждение сделки
Кнопка подтверждает проверенный черновик.
Отмена
- Причина
- Обязательное объяснение до 500 символов.
- Отменить сделку
- Меняет статус на «Отменена», если выплата ещё не была начата.
Отмена запрещена после выплаты или включения начисления в активную выплату.
Открыть в полном размереОтмена сделки
Отмена требует указать причину.
Читайте также
Статья помогла?
Все инструкции Вернитесь к разделам или найдите следующую инструкцию.