Амбассадоры и продажи

Воронка реферальных лидов

Как менеджер обрабатывает лид от первого контакта до сделки.

Чтение: 2 мин.Менеджер продажЛиды

Работа с лидом

Изменение статуса создаёт уведомление владельцу-амбассадору. Он видит клиентский статус, но не видит внутренние комментарии команды.

Выигранный лид и подтверждённая сделка — разные этапы. Не смешивайте их в отчётности.

Новый: Контакт только поступил и ещё не обработан.
Связались: Менеджер совершил первый контакт.
Квалифицирован: Потребность подтверждена и лид соответствует рабочим критериям.
Встреча / Предложение: Лид находится на соответствующем коммерческом этапе.
Выигран: Результат лида положительный; теперь можно зарегистрировать отдельную сделку.
Проигран: Работа прекращена по зафиксированной причине.

Ответственный: Активный администратор или менеджер продаж, ведущий контакт.
Потенциальная сумма: Ожидаемый коммерческий объём; не является подтверждённой суммой сделки.
Следующий шаг: Конкретное действие, ответственный и желательно срок следующего контакта.
Новый статус: Содержит только разрешённые переходы из текущего состояния.
Комментарий: Внутренняя причина смены статуса или рабочая заметка для истории.

Сохранить параметры работы: Сохраняет ответственного, потенциал и следующий шаг без смены статуса.
Сохранить: Меняет статус, пишет историю и уведомляет амбассадора.

Амбассадор видит клиентский статус, но не ответственного, суммы, следующий шаг и внутренние комментарии.