Амбассадоры и продажи

Окно «Лиды»: поиск, фильтры и таблица

Справочник менеджера по списку лидов, колонкам, быстрым статусам и пагинации.

Чтение: 2 мин.Менеджер продаж, администраторЛиды

Поиск и фильтры

Поисковая строка: Ищет по имени, компании, телефону или email.
Статус: Показывает один этап воронки.
Период: За всё время, 7, 30 или 90 дней по дате создания.
Программа: Ограничивает лиды конкретной рабочей программой.
Амбассадор: Показывает контакты конкретного владельца ссылки.
Ответственный: Все менеджеры, конкретный менеджер или «Не назначен».
Источник: Публичная реферальная форма, ручная передача и другие сохранённые источники.

Контакт: Имя и телефон/email; имя открывает карточку.
Компания: Компания потенциального клиента.
Амбассадор: Владелец рекомендации.
Программа: Амбассадорская программа, по которой создан лид.
Ответственный: Менеджер, ведущий контакт.
Источник: Способ появления лида.
Статус: Текущий этап; при наличии права можно выбрать только разрешённый следующий статус.
Дата: Дата создания лида в текущей организации.

1Найдите строку.
2Откройте список в колонке «Статус».
3Выберите один из разрешённых переходов.
4Нажмите «Сохранить».
5Откройте карточку, если нужно добавить внутренний комментарий и проверить историю.

Для содержательной работы лучше менять статус в карточке лида: там есть комментарий и остальные параметры.