РекомКодСправочный центр

Амбассадоры и продажи

Окно «Вознаграждения и выплаты»

Поля правил, статусы начислений, формирование выплат, ручное подтверждение и CSV.

Чтение: 3 мин.Менеджер, администратор, финансистВознаграждения

Выгрузки

Скачать начисления CSV: Скачивает таблицу начислений текущей организации для работы в Excel или другой табличной программе.
Скачать выплаты CSV: Выгрузка внутреннего реестра выплат.

CSV содержит финансовые данные организации. Передавайте файл только уполномоченным сотрудникам.

Выгрузки. Показана описываемая область интерфейса. — Выгрузки
Кнопки скачивают начисления и выплаты.

Новое правило

Название: Понятное имя условия расчёта.
Активная рабочая программа: Программа, к сделкам которой относится правило.
Тип: Фиксированная сумма либо процент от сделки.
Сумма или процент: Числовое значение выбранного типа.
Действует с / до: Период применимости. Пустое начало означает момент создания.
Приоритет: Меньшее число означает более высокий приоритет среди подходящих правил.

Создать правило: Сохраняет активное правило для будущих подтверждений сделок.

Новое правило. Показана описываемая область интерфейса. — Новое правило
Форма задаёт программу, тип, величину и период.

Редактирование правила

До первого использования можно менять программу, тип, название, значение, период и приоритет.
После появления Deal или Reward программа и тип блокируются.
Название, значение, период и приоритет можно менять только для будущих подтверждений.
Снимки прошлых начислений не пересчитываются.

Сохранить изменения: Применяет новые параметры в допустимых границах.
Отключить / Включить правило: Управляет применением к будущим сделкам, не меняя историю.

Правила вознаграждения. Показана описываемая область интерфейса. — Правила вознаграждения
Список показывает действующие настройки расчёта.

Таблица начислений

Выбор: Доступен только для статуса «К выплате» и начислений вне активной выплаты.
Амбассадор: Получатель начисления.
Сумма: Зафиксированная сумма по снимку правила.
Статус: Ожидает проверки → Одобрено → К выплате → Выплачено либо Отменено.
Причина отмены: Обязательна при выборе отмены.

Сохранить: Выполняет выбранный разрешённый переход начисления.
Сформировать выплату: Объединяет выбранные PAYABLE-начисления одного амбассадора во внутреннюю выплату.

Таблица начислений. Показана описываемая область интерфейса. — Таблица начислений
Начисления проходят разрешённые состояния.

Внутренний реестр выплат

Внутренний номер: ID выплаты для сверки.
Амбассадор: Пользователь, получающий выбранную выплату.
Сумма / позиций: Итог и количество начислений.
Внутренняя заметка: Служебный комментарий менеджера.
Способ выплаты: Обязателен при ручной отметке выплаты как выполненной.
Номер документа: Необязательный платёжный reference.
Причина отмены: Обязательна при отмене.

Подготовить: Переводит черновик выплаты в состояние «Подготовлена».
Отметить выплаченной: После фактического перечисления меняет выплату и её начисления на статус «Выплачено».
Отменить: Освобождает позиции и возвращает начисления в PAYABLE.

Менеджер отмечает выплату завершённой вручную и только после фактического перечисления средств.

Реестр выплат. Показана описываемая область интерфейса. — Реестр выплат
Внутренний реестр содержит сумму, статус и действия.

Читайте также

Амбассадоры и продажиОкна «Сделки» и «Карточка сделки»Амбассадоры и продажиСделки и вознаграждения Амбассадоры и продажиИнструкция менеджеру: как работать с амбассадорами

Статья помогла?

Вернитесь к разделам или найдите следующую инструкцию.

Все инструкции